Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал уничтожить ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Строганов скрылся.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказывается, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
