Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета. Однако в реальности коллеги избегают встреч — слишком разные у них подходы к работе. Разин действует напролом, полагаясь на интуицию и кулаки, а Удалов скрупулёзно соблюдает каждую букву закона. Последний даже не постеснялся доложить о нарушениях сослуживцев, что и привело к его переводу из областного центра.
Хотя многие в комитете сторонятся принципиального Удалова, начальство уважает его глубокие знания законодательства. Разин же предпочитает «понятия» официальным нормам и умеет находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на взаимную антипатию, им приходится сотрудничать в расследованиях, объединяя противоположные методы.