Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Одинокий парень находит утешение в компании кошки Муси. После неудачной аварии на машине Василия ему приходится согласиться на странную просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за ожившего Черныша, Саня неожиданно втягивается в игру. И вдруг осознаёт: эти наивные фантазии тронули его сердце.
