Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают и Журавлёва — опытного бойца, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
